В фильме рассказывается про события, произошедшие в Голливуде 1927 года. Работа со звездой Джоржем Валентайном становится для его коллег испытанием, так как он ничего даже слышать не хочет о том, чтобы на съемочной площадке использовать микрофон.
А статистка и красавица Пеппи Миллер, которая долгое время безнадежно и очень сильно и романтично влюблена в Валентайна, стремительно набирает свою популярность в кинематографе, переходящем в то время в новый звуковой формат.
На экране пылают нешуточные страсти, раскрывается душа настоящего актера, как говорится, без спецэффектов. Ну и большая любовь, конечно, все ставит на свои места.